上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式（试行）

各上市公司：为规范上市公司向社会公开募集股份的行为，我会制定了《上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式(试行)》，现予以发布，请遵照执行。一、发行申请材料的纸张、封面及份数(一)纸张A4纸张规格(二)封面1、标有“上市公司向社会公开募集股份申请材料”字样；2、发行人名称；材料侧面须标注公司名称，正本需注明。(三)份数申请材料首次报送三份，其中一份为原件。提交发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核之前，补报九份材料。发审会通过后，除原件留中国证券监督管理委员会存档外，其余申请材料退发行人。

二、向社会公开募集股份(以下简称“公募增发”)申请材料目录第一章发行人公募增发的申请1－1发行人公募增发的申请1－2主承销商对发行人申请公募增发的推荐意见第二章有关本次发行的授权文件2－1董事会决议公告及股东大会通知公告(公告复印件)2－2股东大会决议2－3股东大会的决议公告(公告复印件)2－4发行人最近一次股份变动公告(公告复印件)2－5发行人营业执照(复印件)第三章招股文件3－1招股意向书3－2发行公告3－3发行方案第四章有关本次募集资金运用的文件4－1有全体董事签字的募集资金运用可行性分析4－2政府有关部门同意投资立项(包括固定资产、技改项目等)的批准文件4－3资产评估报告和／或审计报告(涉及收购资产或股权)注：4－2为参考文件第五章发行申请材料的附件5－1发行人最近三年经审计的财务报告(在下半年申报发行申请材料的，应附上经审计的当年中期财务报告)5－2经注册会计师审核的盈利预测报告(如有)5－3法律意见书5－4会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告5－5全体董事签字的关于前次募集资金使用情况说明5－6主承销商尽职调查报告5－7承销协议5－8发行人承诺函5－9主承销商承诺函5－10注册会计师对发行人内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行评价的管理建议书5－11一年来信息披露情况简介5－12近一年股价走势5－13验证笔录5－14各中介机构及签字人员的证券从业资格证书注：1、每一页的页码必须与目录中的页码相符2、页码标注的举例说明例如：第四章4—1的页码标注应为：4—1—1，4—1—2，4—1—3，……4—1—n。

中国证券监督管理委员会二○○○年四月三十日