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基金投资分析报告

作者:律师咨询小编 发布时间: 点击:

我们假设此人是激进型的基民,希望能够实现20%的年度回报率,那么最好关注股票型或者配置型基金,因为这两类基金的回报率比较高,但相应风险也比较高,尤其是股票型基金。此人可以以5:3:2的比例构建一个较为激进的基金组合,其中,80%的资金投资于偏股票的基金,以充分分享2007年的牛市行情;20%投资于平衡型基金,以降低组合的风险系数。如基金投资组合:上投摩根阿尔法(377010)股票型,配比50%;汇添富优势精选(519008)偏股型,配比30%;**宝利配置(040004)平衡型,配比20%,等等。但是为了降低风险,此人还要配置一些债券型基金和货币市场基金,保-本基金也是不错的选择。

股票型基金的市场分析:

首先,市场风险已渐进得到释放,现在是购买股份票型基金的最好时机。股票市场在近期经历了新一轮的震荡调整,截至4月7日,指数今年以来日下调了近几40%。伴随着市场进入非理性下跌阶段,市场的底部区域渐得到确定,部分股票日益显现出投资价值,并率先企稳。对投资者来说此时购买股票型基金投资风险较小,而预期收益较高。

选择股票型基金种类的建议:

1、**价值成长双动力:

**价值成长双动力设立以来对于市场节奏的把握突出,表现出的择时能力位居同业前15%,且通过持仓结构性调整有效回避市场下跌风险,使得该基金在2008年第一季度表现突出。从设立以来的累计净值增长率来看,**价值成长双动力为103.68%。管理规模方面,**价值成长双动力为41.33亿元。**价值成长双动力成立以来的持续优秀业绩,体现了

**基金管理公司具备了打造精品的核心竞争能力,公司发展前景值得期待。**价值成长双动力基金成立于2006年12月15日,该基金采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据**价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。

截至2008年4月7日,该基金自成立以来分红1次,累计分红1元,净值增长率达到103.68%。今年以来,市场震荡下行,在上-证综指下跌超过30%的情况下,该基金下跌9.21%,在同类基金中排名第一,表现突出。在行业配置方面,2007年第一季度,ST等题材股的表现明显好于基金核心资产,但该基金管理人认为主流板块的投资机会将重新凸现,因此,重仓股以价值股居多,“5.30”之后的行情,也印证了基金管理人之前的预期。“5.30”之后,大盘蓝筹股引领市场重新走强,基金也从二季度开始,加大了对成长股的投资,减少了价值股,显示了基金管理人对市场的乐观信心。

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